，在去年经历了哪些大事件？工创联早8点周一特辑带你回顾2024机床产业的发展！
根据中国机床工具工业协会的统计，2024年1-11月中国机床工具行业营业收入9302亿元，同比下降5.6%。不过这主要是受到了磨具磨料的营收下滑影响，单从机床营收上来看，依然实现了可观增长。比如金属切削机床同比增长6.6%，金属成形机床同比增长5.5%。从各大上市机床厂商的半年报和三季度报中，也能看出一些端倪。
科德数控2024年上半年高端数字控制机床业务收入2.37亿元，同比增长 27.22%。其表示，除航空、航天、国防军工等重点产业对五轴联动数字控制机床需求紧迫外，随着制造业转变发展方式与经济转型，国内汽车、刀具、医疗、模具、电子、能源等关键零部件的民用生产制造领域，对机床加工精度和效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，下游客户对于五轴联动数字控制机床的需求大幅增加。
在国内需求升级、整体增量缓跌的市场情况下，秦川机床加大贸易出口业务开拓力度，在2024上半年累计实现出口同比增长 42.55%，出口业务再创新高。其中，主机出口收入增长62.35%；磨齿机首次实现出口土耳其、巴西市场。
受益消费电子行业的持续复苏，创世纪2024年上半年拳头产品钻攻机出货量同比增长超180%。主要影响因素包括钛合金手机中框渗透率的持续提升，消费电子行业周期复苏，存量钻攻机设备更新市场需求持续释放，以及手机AI创新导致下游客户扩产带来新增添的设备产能需求等。
拓斯达在2024年上半年数字控制机床业务实现营业收入 8907.37 万元，同比下降 35.94%。拓斯达将其归结于数字控制机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限。但由于推出了多项新品提高综合竞争力，它的毛利率达到34.88%，同比增加4.14 个百分点。
早在2023年，中国制造的机床产值就已经占全球机床总产值的32.1%，中国机床消费额占全球机床消费总额的32.5%。预计2024年其占比将再度升高，中国继续夯实排名第一的规模优势。
得益于针对下游应用市场的持续深耕和机床本体制造技术上的创新，中国工业母机产业整体技术水平进入世界第二梯队前列，国产机床厂商在几大应用市场的国产化率都在稳步提升，比如航天航空、汽车和消费电子领域。
尤其是在新能源汽车制造领域，2024年国产机床厂商发布的大半新品，都是针对新能源汽车零部件的加工而推出的。不过，如何完善新能源专机产品结构和产能布局，将会是国产机床厂商短期内要解决的挑战。
同时，慢慢的变多的国产厂商开始开辟海外市场，从中低端产品开始，在亚洲市场率先抢占市场占有率，并逐步辐射欧美市场。更重要的是，海外订单毛利率高于国内，提高海外营收占比提高有望增强公司盈利能力。
尽管海外诸多知名机床厂商为未上市企业/家族企业，但从已经上市的企业财报中，依然能够正常的看到大型海外机床厂商在2024年的表现如何。
由于欧美亚市场均迎来了不同程度的增长停滞，天田将2024财年的营收预期更改为4050亿日元，同比增长0.4%。虽然中国市场环境下行间接影响了韩国等四周的国家市场，但在日本公司的大力投资和中国企业的产业转移下，马来西亚和越南等国家迎来了强劲的市场表现。
大隈指出，尽管欧美市场的情况不容乐观，但来自航天航空行业的需求依旧稳健。同时，尽管中国当下的市场局势进一步拖慢了机床需求的增长，头部新能源汽车仍在加大资本投入，为设备订单提供支持。然而，汽车相关产业对于加大设备投资，仍处于观望状态。
受中国和欧洲市场对设备投资犹豫不决的影响，GF加工方案2024年迎来了增长缓慢的开局，尤其是在欧洲，其EDM机床面临着严峻的订单挑战。但第二季度起，市场情绪明显好转，尤其是中国ICT市场迎来回暖。不过，随着GF开始专注于可持续水流解决方案，其已经决定出售其GF加工方案部门，同时也在评估GF成型方案部门的战略选择。
通快同样未能幸免于疲软的市场环境，订单量进一步下降。整个2023/2024财年，通快集团的订单额为 45.58 亿欧元，比上一年的 50.88 亿欧元减少了 10.4%。其中来自机床的订单额下滑了14.7%，且低端机床市场由于价格战等原因，丧失了一定客户忠诚度。通快预计2024年下半年的订单同比持平，但明年上半年订单会有所好转。
可以看出，即便没有面对国产机床厂商的激烈竞争，绝大多数海外机床厂商在欧美市场依然不好过，绝大多数只能靠航空航天这样的高端制造需求，维持一定的营收增长，或是直接面临严峻的业绩下滑。
而在中国市场，面对不一样的行业的反弹速度不一，其业绩表现也各不相同。很明显在新能源汽车制造上的大力投资，仍是这些机床厂商的主要营收来源。与此同时，来自中国机床厂商的强力竞争，也对其业绩产生了一定的影响，且不只是在中低端市场，高端市场也受到了一定冲击。
另外值得一提的是，由于日本机床厂商在亚洲的先手投资与布局，其更好地抓住了亚洲市场需求的持续上升。只不过除了中国以外，其余亚洲国家贡献的营收占比依然处于较低水平，所以总营收变化不大，但明显好于其他欧美机床厂商。
2024年，机床行业迎来了不少堪称重磅的收购案例，比如尼得科计划16亿美元收购牧野，联合磨削集团计划收购GF加工方案等。与此同时，国内的机床行业整合也在加速进行，比如博杰股份与格杰投资共同收购哈挺中国股权，宇环数控拟1000万元收购南方机床33.33%股权等。
从去年的业绩上看，不少机床厂商都面临着订单下滑的风险，但也有不少企业仍在扩充新的机床产能。比如：兄弟工业在印度完成新工厂建设，为日本和中国之后的第三个机床生产基地；尼得科机床平湖工厂竣工并正式投产；今科机床二期厂房及研发装配大楼正式开工建设；钶锐锶全新机床生产基地封顶即将投产等。
2024年，慢慢的变多机床厂商开始专门针对下游应用市场打造新品专机。牧野机床发布新款三轴立式加工中心“V300”；通快发布引入固体激光器的TruLaser Tube 7000 fiber激光切管机；大隈推出长时间稳定运转的卧式加工中心“MA-4000H”；北京精雕发布精雕五轴高速加工中心JDMR800；日发精机发布RFMP3026-5X定柱定梁式高精度五轴龙门加工中心等。
近年来，国内一批机床企业不断突破核心部件技术，中高档机床自主研发水准不断提高，诸如数控系统、电主轴、滚珠丝杆、数控刀架等机床核心部件的自给能力也在慢慢地提高。2024年中，华中数控发布了五轴旗舰产品包、新3C钻攻中心产品包；北京精雕发布HSK63接口的精雕高速精密电主轴；埃弗米推出的K7卧式五轴加工中心实现了高速主轴、摇篮转台、摆头等核心零部件的自主可控等。
据统计，2024年1月至11月，中国机床工具产品进口额 91.9亿美元，同比下降9.4%；出口额195.9亿美元，同比增长3.2%。金属切削机床进口额43.3亿美元，同比下降7.9%；出口额50.4亿美元，同比持平。金属成形机床进口额 6.2亿美元，同比下降28.7%；出口额23.0亿美元，同比增长14.3%。
国家密集出台了一系列产业政策支持机床行业健康发展及高端机床国产替代，比如培育先进制造业集群，和多个省市针对当地情况出台的支持数控机床产业高质量发展政策。同时，国家也出台了一系列促进老旧机床设备更新的政策，比如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》。
经济日报去年发布的《工业母机产业调查》中提到，工业母机属于应用牵动型装备，需要在应用中不断迭代升级。长期以来，机床行业重样机研究、轻应用验证，往往样机通过验收即意味着项目完成，对后续应用、市场拓展关注不够。为此，工业与信息化部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，分区域分层次分领域开展对接活动。
根据德国机床制造商协会的数据，德国机床行业在 2024 年前三个季度收到的订单比去年同期下降了 23%，其中来自汽车市场的订单尤其惨淡。据统计，其国内订单下降 10%，来自国外的订单比去年同期下降了 28%。
日本工作机械工业会的多个方面数据显示，2023年会员企业的印度订单额为511亿日元，2024年1～10月印度订单增长32%，达到536亿日元，占海外订单总额的5%。按国家来看，虽然与排在首位的美国和第2位的中国相比仍然很小，但已是能与德国匹敌的第4大规模。
根据AMT协会的最新数据，2024年1-10月美国机床订单总额为37.36亿美元，同比下滑7.5%。然而，航空航天业是这一下滑趋势中的一个显著例外，行业的订单数量增长至2018年上半年以来的顶配水平。AMT推测，航天航空制造公司正利用波音等企业的罢工停机时间，来更换和扩展生产线上所用的机床设备。
根据意大利机床、机器人及自动化制造商协会发布的数据，2024年几乎所有市场指标都一下子就下降，这还在于国内的交货量急剧收缩，同比下滑33.5%，只有出口同比增长了6.3%。其预计2025年虽然会出现一定回暖，但并不会逆转需求疲软的态势。返回搜狐，查看更加多
